Interesująca sytuacja na polskim rynku M&A
Jak wynika z raportu M&A Index Poland opracowanego przez Navigator Capital i Fordata liczba transakcji fuzji i przejęć w 2015 r. w Polsce wyniesie 223 co stanowi 40 procentowy wzrost w stosunku do rekordowego już 2014 roku.
Największą transakcją, o wartości 2 416 mln zł, było przejęcie TVN przez Scripps Networks Interactive od Grupy ITI oraz Grupy Canal+. W ujęciu sektorowym, najwięcej przejęto podmiotów przemysłowych (24%), a także z branży media/IT/telekomunikacja (19%).
Jan Kospin, dyrektor Navigator Capital powiedział, że są umiarkowanymi optymistami w kwestii koniunktury na rynku M&A w roku 2016. W Polsce czynnikiem sprzyjającym wzrostowi liczby fuzji i przejęć będzie z pewnością rosnąca dojrzałość wielu sektorów gospodarki, wymuszająca konsolidacje funkcjonujących przedsiębiorstw. Jednego możemy być pewni - czeka nas bardzo ciekawy rok.
Więcej na:
wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,19353749,navigator-capital-fordata-liczba-transakcji-m-a-wzrosnie-o.html?disableRedirects=true
Marvipol zawarł z RM Inwestycje umowę sprzedaży 100 procent udziałów Robo Wash za cenę 8 mln zł. Wskutek zbycia tych udziałów, Marvipol zakończył działalność w obszarze obsługi myjni samochodowych.
Marvipol to jeden z największych warszawskich deweloperów, jest też importerem i dystrybutorem samochodów.
Więcej na:
www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/marvipol-wycofuje-sie-z-segmentu-myjni,119,0,1988471.html
Spółka EDL przejęta przez Atende
Spółka Atende podpisała umowę o przejęciu 60 procent udziałów w firmie Energy Data Lab.
Roman Szwed, Prezes Atende powiedział, że akwizycja spółki Energy Data Lab poszerza ich bogatą ofertę na strategiczny dla nich rynek energetyczny. Spółka potwierdziła swoje unikatowe kompetencje zrealizowanymi wdrożeniami w zakresie budowania relacji operatora energetycznego z odbiorcą oraz zwiększania efektywności energetycznej. Potencjał EDL nie jest jednak ograniczony wyłącznie do sektora energetycznego, rozwiązania analityczne spółki mogą znaleźć klientów również w innych sektorach. Spółka może także z powodzeniem oferować swoje produkty na rynku globalnym.
Energy Data Lab specjalizuje się w zaawansowanej analizie dużych ilości danych pochodzących z różnych źródeł, czyli w tzw. technologii Big Data. Głównym sektorem działalności jest energetyka, gdzie rozwiązania spółki dają klientom wartość dodaną w postaci narzędzi podnoszenia lojalności klientów, promowania efektywności energetycznej, zarządzania popytem na energię i optymalizacji procesów sprzedaży.
Więcej na:
it.wnp.pl/atende-przejmuje-spolke-energy-data-lab,264216_1_0_0.html
Advent International zaangażował doradców - Credit Suisse oraz Dom Maklerski Trigon - w celu dokonania przeglądu strategicznych opcji, w tym potencjalnego zbycia udziałów w Wydawnictwie Szkolnym i Pedagogicznym.
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. to największy wydawca na polskim rynku, z najszerszą ofertą materiałów edukacyjnych. Obligacje spółki są notowane na rynku Catalyst.
Więcej na:
www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/advent-rozwaza-potencjalna-sprzedaz-wsip,207,0,1984975.html
Eurocash planuje przejęcie Polskiej Dystrybucji Alkoholi
Eurocash zawarł przedwstępną umowę zakupu 100 procent udziałów w spółce Polska Dystrybucja Alkoholi z siedzibą w Pabianicach. Umowa została zawarta z Jackiem Jantoń, Jarosławem Jantoń, Adamem Jantoń, Andrzejem Tyrka, Zbigniewem Makaruk oraz Jakubem Nowakiem.
Luis Amaral, Prezes Grupy Eurocash powiedział, że rozwój formatu dystrybucji alkoholu jest dla grupy ważnym elementem wzmacniania i poprawy konkurencyjności niezależnych sklepów. Prezes dodał również, że nabycie udziałów w PDA stanowi kolejny element polityki akwizycyjnej Grupy Eurocash. Transakcja ta umożliwia dalszy rozwój Grupy Eurocash w segmencie dystrybucji alkoholi oraz potencjalny wzrost przychodów.
Grupa Eurocash to największa polska grupa zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych.
Więcej na:
www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/eurocash-chce-przejac-spolke-polska,71,0,1985095.html
CEZ zainteresowany przejęciem niemieckich aktywów Vattenfalla
CEZ 21 grudnia 2015 roku złożył niewiążącą ofertę nabycia niemieckich aktywów szwedzkiego koncernu Vattenfall, obejmujących kopalnie węgla brunatnego, elektrownie na węgiel brunatny oraz elektrownie wodne.
CEZ w komunikacie podał, że aktywa te stanowią ciekawą możliwość rozszerzenia działalności CEZ w sąsiednim regionie. W Europie, gdzie węgiel nadal posiada kluczowe znaczenie dla produkcji energii elektrycznej, CEZ posiada bogate know-how w eksploatacji elektrowni konwencjonalnych oraz kopalń węgla brunatnego, stanowiących pomost w rozwoju odnawialnych źródeł energii.
Sprzedaż obejmuje elektrownie Boxberg, Jänschwalde, Schwarze Pumpe i Lippendorf Jednostka R oraz kopalnie węgla brunatnego Jänschwalde, Nochten, Reichwalde, Welzow-Süd i Cottbus Nord. W pakiecie jest także 10 elektrowni wodnych.
Więcej na:
energetyka.wnp.pl/cez-zlozyl-oferte-przejecia-niemieckich-aktywow-vattenfalla,263882_1_0_0.html
Wirtualna Polska przejmuje spółkę Enovatis
Grupa Wirtualna Polska mocno wchodzi w segment turystyki online. Wyda 84 mln zł na przejęcie spółki Enovatis, właściciela takich portali turystycznych jak wakacje.pl czy easygo.pl.
Jacek Świderski, prezes Wirtualnej Polski Holding powiedział, że to największa transakcja Grupy od czasu połączenia WP z o2, która znacząco zbliża ich do przyjętego w momencie połączenia strategicznego celu, jakim jest osiągnięcie 50 procent przychodów i EBITDA Grupy z rynku e-commerce.
Enovatis jest największym i najszybciej rozwijającym się agentem turystycznym online w kraju. W portfolio spółki znajdują się trzy popularne portale turystyczne: wakacje.pl, easygo.pl i wypoczynek.pl. Spółka działa w czterech segmentach: pakietowej turystyki wyjazdowej i turystyki wypoczynkowej, sprzedaży biletów lotniczych oraz pośrednictwie w rezerwacji miejsc hotelowych w Polsce i na świecie.
Więcej na:
www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/grupa-wirtualna-polska-wyda-84-mln-zl-kupuje,255,0,1983231.html
AXA planuje przejąć Liberty Ubezpieczenia
AXA napisała w komunikacie, że finalizacja transakcji uzależniona jest od zwyczajowych warunków jej zamknięcia, łącznie z uzyskaniem zgody organów regulacyjnych. Przewiduje się, że będzie to miało miejsce przed końcem trzeciego kwartału 2016. Transakcja ta pozwoliłaby AXA na dalsze umacnianie swojej pozycji w Polsce, szczególnie, że Polska jest dla firmy jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków w Europie Środowej i Wschodniej.
Liberty Ubezpieczenia działa w Polsce na rynku ubezpieczeń majątkowych poprzez sieć obejmującą agentów, kanał direct oraz komisy samochodowe. W 2014 roku towarzystwo zebrało składkę brutto o wartości 315 mln zł. Liberty Ubezpieczenia należą do Liberty Mutual Insurance Group.
Więcej na:
biznes.pl/magazyny/finanse/axa-kupuje-liberty-ubezpieczenia/0vg7br
Wielka wyprzedaż w grupie Getinu
Pod młotek poszła rosyjska Carcade, na finiszu są negocjacje w sprawie sprzedaży GetBacku.
Leszek Czarnecki niemal równo w rok od rozpoczęcia procesu dopiął sprzedaż Carcade, spółki leasingowej Getin Holdingu. Firmę kupił Forus Bank, kontrahent dobrze znany polskiemu biznesmenowi. Wraz ze sprzedażą Carcade Leszek Czarnecki kończy wieloletnią przygodę z biznesem w Rosji, rozpoczętą na początku minionej dekady.
Na spółce leasingowej pożegnania w grupie Getinu jednak się nie kończą. Według informacji Pulsu Binzesu, zbliżają się ku końcowi rozmowy o sprzedaży GetBacku, spółki windykacyjnej z grupy Idea Banku. Windykator został oficjalnie wystawiony pod młotek w połowie września. Aktualnie przy stole negocjacyjnym został już tylko jeden oferent – Abris Capital.
Więcej na:
www.pb.pl/4395802,78931,swiateczna-wyprzedaz-w-getinie?utm_source=newsletter.pb.pl&utm_medium=mail
2015 rok na polskiej scenie M&A
Rok 2015 był rekordowy na polskiej scenie transakcyjnej, nasz kraj pozytywnie wyróżnił się na mapie Europy Centralnej i Wschodniej, która w minionym roku złapała dużą zadyszkę. W roku 2015 zawarto w Polsce ponad 220 transakcji, co stanowi prawie 40% wzrost w stosunku do roku 2014. Na scenie globalnej także odnotowano rekordy, ale jeśli chodzi o wartości transakcji. Spodziewamy się, że w roku 2016 trend ten może się utrzymać.
W Polsce od dwóch lat obserwujemy rekordowy wzrost liczby transakcji przy jednoczesnym spadku ich wartości. Trochę gorzej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o wartości transakcji. Po boomie prywatyzacyjnym w latach 2008-13, teraz w Polsce dominują transakcje o wartości do 100 mln PLN. W 2015 roku w Polsce aktywne były fundusze inwestycyjne, które pozyskują kapitał na nowe inwestycje w regionie, bo można tu uzyskać wyższe stopy zwrotu niż w Europie Zachodniej. Spodziewam się, że w 2016 roku ich działania będą zintensyfikowane.
Przewidujemy, że aktywne branże w roku 2016 to wciąż będą nieruchomości, Telkom, IT, ochrona zdrowia, można też spodziewać się przetasowań w branży finansowej.
Więcej na:
blog.fordata.pl/ma-index-poland-podsumowanie-roku-2015-i-prognozy-na-2016/